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Questa procedura standard definisce come importare i clienti in Lia, assegnare e gestire le categorie di rischio, monitorare i solleciti e tracciare le risposte. L’obiettivo è garantire un processo di gestione e recupero crediti coerente, tempestivo e completamente documentato.

Key Steps

1. Importare i dati dei clienti nel sistema 0:01

• Avvia il processo di caricamento dei clienti in Lia.
• Importa indirizzi email e nominativi dei clienti tramite file esterno, se disponibile, o manualmente.
• I dati che devono assolutamente essere presenti nel file sono: P. IVA / CF; Ragione sociale; mail. Eventualmente anche un nome referente
• Verifica che i dati caricati siano completi e leggibili.
• Se manca un indirizzo email, sarà Lia a contattarti per chiedertelo

2. Assegnare la categoria iniziale del cliente 0:39

• Dopo il caricamento, ogni cliente ha una sua categorizzazione.
• La categoria predefinita è standard.
• Le categorie disponibili sono:
  • Elite
  • Standard
  • Ritardatario
  • Rischioso
• Imposta manualmente la categoria se hai già informazioni affidabili sul comportamento del cliente.

3. Definire il trattamento in base alla categoria 0:51

• Usa la categoria per determinare il flusso iniziale di recupero crediti.
• La categoria influenza:
  • Tono del messaggio
  • Frequenza dei solleciti
  • Tempi di contatto
  • Canale e timing dell’escalation legale
• Esempi operativi:
  • Elite: primo contatto dopo alcuni giorni dalla scadenza, tono cordiale, tempi più distesi.
  • Standard: processo regolare, professionale e diretto.
  • Ritardatario: frequenza maggiore, tono più formale, urgenza più evidente.
  • Rischioso: intervento immediato, tono assertivo, scadenze interne più brevi.

4. Monitorare l’evoluzione del comportamento del debitore 1:35

• Lia osserva il comportamento del debitore nel tempo, ad esempio:
  • come risponde ai messaggi
  • se effettua il pagamento
  • se promette di pagare ma non mantiene l’impegno