Questa guida spiega come caricare la tua anagrafica clienti (CRM) su LIA tramite file CSV o Excel, così da mantenere i dati sempre aggiornati e permettere alla piattaforma di lavorare in modo più preciso ed efficace.

L’importazione del CRM è facoltativa, ma fortemente consigliata se utilizzi il collegamento al cassetto fiscale.

A cosa serve caricare il CRM clienti

Il caricamento del CRM permette a LIA di:

• completare e aggiornare l’anagrafica dei debitori,
• collegare correttamente le fatture ai clienti giusti,
• migliorare il matching automatico tra fatture, aziende e contatti,
• personalizzare le comunicazioni in modo più accurato.

👉 È particolarmente utile in combinazione con il cassetto fiscale, ma può essere utilizzato anche in modo indipendente.

Quando è consigliato

• In fase di avvio su LIA
• Quando aggiorni periodicamente il tuo CRM
• Se gestisci molti clienti e vuoi evitare inserimenti manuali

Il caricamento può essere fatto in modo ricorrente, ogni volta che lo ritieni necessario.